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Anlage- und Vorsorgekonzept

Konzept

Nachdem Ihre persönliche Vermögensbilanz erarbeitet wurde, erstelle ich Ihnen einkomplettes Anlage- bzw. Vorsorgekonzept- abgestimmt auf Ihre Vorgaben und Wünsche.​

Nachdem Ihre private Vermögensbilanz erstellt wurde, zeigeich Ihnen auf, welche Asset-Klassen für Ihre jeweilige finanzielle und persönliche Situation geeignet wären und warum. Um nachhaltige Anlageentscheidungen treffen zu können ist es unabdingbar, dass Sie verstehen warum sich eine Anlage besser und eine andere möglicherweise weniger gut für Ihre Gegebenheiten eignet.

Wie Sie die jeweiligen Vor- und Nachteile der Asset-Klassen für sich gewichten, unterliegt allein Ihrem Urteil. Der komplette Beratungsprozess wird zur gegenseitigen Absicherung und für maximale Transparenz dokumentiert und aufgezeichnet.

Asset-Klassen

Assetklassen segmentieren den Immobilienmarkt. Und zwar in erster Linie nach Nutzung, Lage, Bauweise und Qualität der jeweiligen Immobilien.

Welche Segmente für Sie in Frage kommen, erläutern wir Ihnen ausgiebig und geben Ihnen damit die notwendige Fachkenntnis um selbst eine Entscheidung bzgl. dem Marktsegment zu treffen.

Derzeit* bieten wir folgende Immobilienarten zur Kapitalanlage an:​

  • Bestandsimmobilien
  • Neubauimmobilien
  • Studenten-Appartements
  • Denkmalgeschüzte Objekte
  • Ferienimmobilien
  • Pflegeheime
  • Pflegeappartements

Da wir sowohl rechtlich als auch wirtschaftlich völlig unabhängig handeln, steht es uns frei den jeweils geeigneten Partner für unsere Zusammenarbeit zu wählen. Je nach festgelegter Preisklasse lässt sich nun ein Finanzierungsplan erstellen, welchen wir Ihnen in einem weiteren Gespräch vorstellen.

*Stand: 01.04.2019

Finanzierung

Die exakte Ausarbeitung der Finanzierungspläne ist von entscheidender Wichtigkeit beim Immobilienerwerb. Gerade um steuerliche Vorteile optimal auszunutzen ist hierbei größtmögliche Fachkenntnis gefragt.

Aus diesem Grund werden die Konzepte gemeinsam mit zertifizierten Finanzierungsspezialisten und Steuerberatern erstellt. Um für unsere Klienten das Optimum bei der Immobilienfinanzierung zu erreichen ist es wichtig, dass wir über Ihre Zukunftsplanung und Ihre Wünsche Bescheid wissen. So ist es uns möglich, ein hoch individuelles Finanzierungskonzept für Sie zu erstellen.

In diesem Schritt erfahren Sie die Vor- und Nachteile der vorhandenen Finanzierungsmöglichkeiten und welche Optionen aufgrund Ihrer persönlichen Zukunftsplanung geeignet wären;

  • Welche Darlehenshöhe ist möglich?
  • Welche Finanzierungsform für Ihre Situation und Zukunftsplanung sinnvoll?
  • Was ist wenn die Zinsen wieder steigen?
  • Wir klären hierbei alle offenen Fragen Schritt für Schritt. Auch die Beratungsgespräche zur Finanzierung werden in Form eines Beratungsprotokolls festgehalten.